В 2024 году заказы Nvidia на упаковку чипов методом CoWoS-L займут до 70% всех мощностей TSMC. Это свидетельствует о растущем спросе на передовые ускорители вычислений и подчеркивает стратегическую важность технологий упаковки чипов. В статье мы разберем, что это значит для рынка, как TSMC планирует справляться с нагрузкой и какие последствия это может иметь для других игроков отрасли.
Почему Nvidia требует столько мощностей?
1. Рост спроса на ускорители Blackwell
Новое поколение чипов Blackwell, лежащее в основе ускорителей Nvidia, требует использования передового метода упаковки CoWoS-L. Этот метод обеспечивает высокую производительность и энергоэффективность, что делает его незаменимым для современных вычислительных систем.
2. Инициатива Stargate в США
Дополнительный спрос создают заказы со стороны участников американской инициативы Stargate. «Для развития национальной вычислительной структуры потребуется значительное количество ускорителей Nvidia», — отмечают эксперты.
Как TSMC справляется с нагрузкой?
1. Увеличение мощностей
TSMC планирует ежеквартально увеличивать мощности по упаковке чипов методом CoWoS-L на 20%. К концу года компания сможет обрабатывать более 2 млн изделий.
2. Расширение предприятий
- Расширение восьми существующих предприятий, включая два купленных у Innolux.
- Планы по строительству двух новых объектов, место для которых пока не определено.
Экономические последствия
1. Рост выручки TSMC
Услуги по упаковке чипов с использованием передовых методов в этом году составят более 10% всей выручки TSMC, что на 2% больше, чем в прошлом году.
2. Снижение спроса на чипы Hopper
Экспансия производства Blackwell постепенно снизит потребность в представителях семейства Hopper (H100/H200). Новое поколение начнет доминировать уже во втором полугодии 2024 года.
Выводы и перспективы
«Даже существующие темпы расширения мощностей не позволяют покрыть имеющийся спрос», — отмечает руководство TSMC. С конца 2023 до конца 2025 года компания планирует увеличить мощности по упаковке чипов в три раза, что подчеркивает стратегическую важность этого направления для всей отрасли.
